市政基礎設施是保障城市正常運行和健康發展的物質基礎，也是實現經濟轉型的重要支撐、改善民生的重要抓手、防范安全風險的重要保障。隨著城市化進程不斷推動，市政工程設計行業市場空間持續擴容，行業存在較多發展新機遇，面對新階段、新形勢、新要求，市政設計企業應積極分析當下市場變化，抓住發展契機，適時調整策略，加速企業轉型升級，更好順應市政行業發展趨勢。遼寧營口建筑設計

（1）市政行業總體情況：投資總量穩步提升，投資結構持續變化

市政投資由快速增長轉向穩定發展。1978年我國市政公用設施建設固定資產投資僅12億元，自2001年突破2000億大關，步入快速增長通道，2002-2010年平均增速達22.7%，其中，2009年實施四萬億計劃，投資增速攀升至44.7%的高峰。經前期高速增長，2012年后投資步入平穩增長通道，2013-2021年平均增速4.1%，市政基礎設施建設從增量建設為主轉向存量提質增效與增量結構調整并重。

道路橋梁和軌道交通為投資重點。隨著城鎮化水平不斷提升，城市發展闊步前進，全國市政投資總額穩步提升，2021年增長至27459億元，其中，道路橋梁占比更高且常年穩居首位，2021年道路橋梁投資額10115億元，占比36.8%。軌道交通占比第二，由2013年的2455億元增長至2021年的6349億元，投資規模增長迅速，占比23.1%。近年出現部分新型領域市政公用設施投資，如2016年新增“地下綜合管廊”，其投資額由2016年的318億元增長至2021年的569億元，投資規模整體呈擴張態勢。

投融資渠道多元化格局形成。目前，市政公用設施建設投資已由1978年前單一政府財政投入逐步向國內貸款、利用外資、發行債券及企業自籌等多種渠道，市政公用設施建設投資已形成多元化局面，政府投資、銀行貸款、民間資本成為主要投資力量，2021年三者占市政總投資額比例分別為39.1%、26.1%、25.2%，合計占比90.5%。

華東區域投資占比超三成。分區域看，我國市政公用設施建設固定資產投資主要集中于華東區域，華東區域2021年市政投資額9769億元，占整體比重35.6%。分行政區域看，浙江、廣東和江蘇3省市政設施固定資產投資超2000億元，四川、山東、湖北、北京、重慶、河南、江西、湖南、陜西、安徽和貴州11個?。ㄊ校┏?000億元；福建、河北和廣西3個?。▍^）超500億元；上海、天津、云南、山西、遼寧、黑龍江、吉林、新疆、甘肅、內蒙古和海南11個?。▍^、市）超100億元；寧夏、青海、西藏3個?。▍^）和新疆兵團不足100億元。

（2）市政設計行業情況：行業規模持續擴張，工程總承包占比顯著提升

營收、利潤總額持續上升，營收增速有所放緩。2011-2019年間市政設計企業營業收入持續增加，至2019年營收達2783億元，是2011年的13倍，但增速呈放緩趨勢，2019年同比2018年增速降低33個百分點。利潤總額呈上升趨勢，2011-2018年利潤總額年均復合增長率29.2%，2018年增長至156億元，是2009年的6倍，市政設計行業產業規模持續壯大。

業務結構發生改變，工程總承包收入占比明顯提高。近年在政策東風下，市政行業工程總承包快速推進，市政設計企業工程總承包業務營收大幅增長，以工程總承包為代表的新業務已成為市政設計單位重要業務增長點。2019年市政設計企業工程總承包業務規模高達1372億元，占比接近一半。從市政工程新簽合同來看，2021年市政工程總承包新簽合同達8416億元，市政工程設計新簽合同僅1065億元，前者是后者的8倍。

21世紀以來，隨著我國城鎮化進程不斷推進，市政工程設計行業飛速發展，行業正由成長期向成熟期過渡，行業區域壁壘松動端倪初現，多元化競爭趨勢凸顯，呈現國有、民營、外資市政設計企業三足鼎立局面。

一是國有市政設計企業。國有市政設計企業，主要包括八家按照大區劃分設置的市政設計院及地方性國有市政設計院。市政八大院多成立于 1950 年前后，經過 70 多年發展，已成為中國市政設計行業航母。而地方性國有市政設計企業主要在本區域市政設計市場中發揮作用，平均每個中等地級市以上城市有1-2家具有專項甲級資質的市政設計院，省級或直轄市至少有3家以上具有專項甲級資質或行業甲級資質的市政設計院。

二是民營市政設計企業。我國民營市政設計企業起步較晚，改革開放初期，市政設計企業邁入自收自支、自負盈虧的自主經營階段，由于市場化進程較慢，區域壁壘嚴重，多數市政設計業務在各系統內形成壟斷局面，民營化程度低。上世紀 90 年代，市場經濟飛速發展，政府對市政行業進行體制改革，行業壟斷及壁壘逐漸打破，民營市場主體迅速增加。過去十年，伴隨著我國城市化進程加速，民營市政設計企業步入發展快車道，全國各地涌現大批優質民營市政設計企業，成為我國市政工程設計行業生力軍，民營企業憑借良好服務理念及市場化運作機制，成為大型國有設計企業的必要補充及有力競爭者。

三是外資設計類機構。中國加入WTO后，外資市政設計企業加速進入我國市場，如2007年中國市政工程西北設計研究院被總部位于美國洛杉磯的 AECOM 公司并購部分股權，此次并購成功，開創了行業內外資并購大型國企先河。

我國已經進入城鎮化與城市發展雙重轉型新階段，根據發改委發布的《“十四五”新型城鎮化實施方案》，“十三五”以來，新型城鎮化取得重大進展，城鎮化水平和質量大幅提升，2020年末全國常住人口城鎮化率達到63.9%，這意味著中國城鎮化已經進行到中期階段，我國城市在未來 20 年內仍將處于快速發展階段。新型城鎮化背景下，城市發展模式、空間格局持續優化，將帶來城市基礎設施、公共服務設施、綜合交通運輸網絡等巨大投資需求，為市政工程設計咨詢服務行業發展創造良好發展機遇。

隨著國內國際市場進一步接軌，工程建設市場正發生深刻變化，工程建設和管理日益走向專業化，以往工程建設項目由業主成立建設指揮部進行管理的傳統模式難以實現專業化管理，且建設工期短、技術及質量水平高等壓力驟增，業主需降低或轉移投資及建設風險，而工程總承包有利于項目整體統籌規劃和協同運作，有效解決設計與施工銜接問題，有效減少采購與施工中間環節。工程總承包順應了市場發展必然趨勢，加之政策大力支持，工程總承包發展日益蓬勃，逐步成為企業轉型的熱門選擇。因而市政設計公司需持續深化功能性改革，加快提升獨立承攬工程總承包能力，提升項目可行性研究和初步設計深度，實現設計、采購、施工等各階段工作深度融合，促進市政工程總承包事業健康發展。

城市更新作為城市可持續發展的重要抓手，在政府各項政策支持下未來發展前景廣闊。城市更新是對城市中建成區形態、用途的改造活動，涵蓋社會管理、文化保護、基礎設施、建筑改造、生態治理等多個領域，正逐步成為我國城市發展建設的重要載體。我國人口總規模和城鎮化人口規模觸頂，城鎮建設用地規模不再大規模增長，城市開發投資機會將逐漸減少，城市資產配置工作已基本完成，下一步主要課題是將資產轉化為效益，即轉向城市經營方向。城市的發展將不斷催生新的更新需求，城市更新是伴隨城市全生命周期的長期工作，城市更新行動的實施將為市政設計行業持續釋放政策紅利。

深度城鎮化階段離不開片區綜合開發主旋律，片區綜合開發是以新型城鎮化、產城融合、區域經濟提質增效、可持續發展為方向，以土地開發利用和產業導入為基礎，以項目與片區自求平衡和增量財力產出為開發目標，構建可自我供血、可持續的片區發展模式。城市的發展主要來自于外延擴張和內涵提升，過去，開發區、新區建設為城市升級的主要模式，而目前在新經濟浪潮、交通樞紐化和城市群一體化推動下，城市群、都市圈功能結構和節點將會不斷演進，城市的邊界將會被打破，網絡化的功能節點將逐步凸顯。因此在中國城市重新洗牌過程中，片區開發將是引領城市發展升級的主要抓手，片區綜合開發將成為市政設計未來發展的重要模式。

近年來，中國著重發力城市智慧化建設，中國城市發展正逐步向高質量“新型智慧城市”邁進。各級政府持續推動智慧城市建設工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產業大規模發展，據中國信通院等數據統計，中國智慧城市市場規模近幾年均保持明顯增長態勢，從2017年的3.5萬億元增長至2022年的24.3萬億元，預計2023年將進一步增長至28.6萬億元。而智慧城市建設催生了智慧市政需求，智慧城市建設與市政基礎設施物聯網信息化程度息息相關，市政基礎設施能否實現高效運作、數據共享、互聯互通、智能監管成為現代化智慧城市建設重點，智慧市政是賦能城市發展的強勁動力。

當前，市政設計行業發展正逐步向專業化、一體化、綜合化、數字化、綠色化方向轉型，面臨新商業環境、新發展形勢，市政設計企業需積極從傳統設計咨詢模式向工程總承包、全過程咨詢、投資運營等路徑轉型升級，緊跟行業發展趨勢，緊抓行業發展特點，緊盯城市更新、片區開發、智慧城市等熱點領域，重新梳理架構企業業務邏輯，樹立核心產業思維，培育發展新動能，持續釋放企業活力，推動行業高質量發展，助力構建現代化城市基礎設施體系。